Kundenverwaltung, Arbeiten im Echt-Layout
Die Kundenverwaltung ist eines der zentralen Elemente des Metallbau-Programms Vito. Hier verwalten Sie alle einem Kunden zugeordneten Unterlagen. Ob Adressen, Ansprechpartner, Notizen oder Termine - mit Hilfe Ihres Metallbau-Programms haben Sie alles im Blick. Die Kundendaten werden automatisch in die Auftragdokumente eingefügt. Die Dokumente bearbeiten Sie in Vito direkt in der Layoutansicht.
Einfach ...
16. April, 09:35 Uhr
In der Kundenverwaltung Ihres Programms für Metallbaubetriebe, erfassen Sie als erstes die Daten des Interessenten. Das Metallbau-Programm vergibt dabei automatisch eine fortlaufende Kundennummer. Zur Adresse der Wohnungsgenossenschaft als Rechnungsanschrift, fügen Sie als Lieferanschrift noch die Adressen der Objekte hinzu. Schon bei der Eingabe der Daten nimmt Ihnen das Programm für Metallbaubetriebe einen Teil der Arbeit ab: Sobald Sie die Straße und den Ort eingegeben haben, ergänzt das Programm automatisch die Postleitzahl. Ebenso automatisch ermittelt das Metallbau-Programm, dass die Entfernung zwischen Ihrem Betrieb und den Objekten in der Marienstraße 8 km beträgt.
Jetzt noch Ansprechpartner und Telefonnummer erfassen und die Daten sind komplett. Sie ordnen den Interessenten der Gruppe "Hausverwaltung" und der Preisgruppe 1 zu. Die Zuordnung erlaubt Ihnen später umfangreiche statistische Auswertungen und erleichtert Ihnen zudem die Preiskalkulation. In der Historie hinterlegen Sie unter dem heutigen Datum eine Notiz über Ihr Gespräch mit dem Interessenten. So gerät kein Detail in Vergessenheit und auch Ihre Bürokraft weiß bei Nachfragen ganz genau worum es geht.
... durchstarten
16. April, 09:40 Uhr
Nachdem Sie die Kundendaten in Ihrem Metallbau-Programm erfasst haben, erstellen Sie mit zwei Klicks ein Angebotsdokument. Briefkopf und das Logo Ihres Metallbau-Betriebs integriert das Programm selbstständig in das Dokument. Dann wählen Sie aus der Kundenliste den Namen des Verwalters der Wohnungsgenossenschaft aus. Das Datum und eine fortlaufende Angebotsnummer fügt das Metallbau-Programm wiederum selbstständig ein. Sie sehen das Angebot am Monitor genau so vor sich, wie es auch später im Ausdruck erscheinen wird, da Sie mit dem Metallbau-Programm immer in der Layout-Ansicht arbeiten. Das erspart Ihnen den zeitraubenden und unübersichtlichen Wechsel in eine Druckansicht.
