Kundenverwaltung, Arbeiten im Echt-Layout
Die Kundenverwaltung der Tischlersoftware ermöglicht das Zuordnen mehrerer Adressen und Ansprechpartner zu einem Kunden. Sie können Kunden nach beliebigen Kriterien gruppieren und Termine sowie Notizen hinterlegen. Über die Kundenverwaltung der Software rufen Sie auch alle entsprechenden Unterlagen auf. Auftragsdokumente sehen in der Tischlersoftware am Bildschirm stets so aus wie in gedruckter Form.
Premium-Kunden-Verwaltung
10. Mai, 16:29 Uhr
Zunächst rufen Sie in der Software die Kundenverwaltung auf, Ihre digitale Kundenkartei, und legen ein Stammdatenblatt für den Neukunden an. Dazu geben Sie einen Namen ein. Ihre Tischlersoftware Forma vergibt automatisch eine fortlaufende Kundennummer. Da die Rechnung an sein Büro geht, hinterlegen Sie in der Tischlersoftware eine Rechnungs- und zwei Lieferadressen.
Die Tischlersoftware ist Ihnen dabei auch in Details behilflich: Kaum haben Sie etwa die Straße und den Ort eingegeben, ergänzt das Programm automatisch die Postleitzahl und zeigt Ihnen auch noch an, dass die Entfernung zu Ihrem Tischlerbetrieb etwa 13 Kilometer beträgt. Dann geben Sie Ansprechpartner, Telefon- und Faxnummern ein.
Sie ordnen den Kunden der Gruppe "Firmenkunde" (daneben haben Sie noch die Gruppen "Privatkunde", "Architekt" und "Hausverwaltung" definiert) und Ihrer Preisgruppe 1 (Premium) zu. Die Gruppenzuordnung erleichtert Ihnen später beispielsweise die Preiskalkulation oder erlaubt detaillierte statistische Auswertungen. Da Sie hoffen, längerfristig ins Geschäft zu kommen, tragen Sie ihn auch gleich in die Liste der Weihnachtskarten-Empfänger ein. Außerdem hinterlegen Sie unter dem heutigen Datum in Ihrer Tischlersoftware eine Notiz über Ihr Gespräch mit dem Interessenten.
Auf Bequemlichkeit programmiert
10. Mai, 16:32 Uhr
Der Kunde ist erfasst, nun erstellen Sie mit Ihrer Tischlersoftware ein neues Angebot. Zwei Klicks und Sie haben vor sich am Bildschirm ein Dokument mit dem Briefkopf und Logo Ihres Tischlerbetriebs. So sehen Sie bei der Arbeit stets, wie das fertige Dokument aussehen wird, ohne ständig in eine spezielle Druckansicht zu wechseln. Den Briefkopf können Sie mit der Tischlersoftware entweder ausdrucken oder - wenn Sie eigenes Firmenbriefpapier verwenden - beim Ausdruck unterdrücken. Die Adresse des Kunden, das Datum und eine fortlaufende Angebotsnummer hat Ihr Tischlerprogramm bereits in das Angebot eingefügt.
Der einzige Nachteil an Forma ist, denken Sie schmunzelnd, dass Sie noch das Schreiben verlernen werden.
