Kundenverwaltung
Die Kundenverwaltung ist eines der zentralen Elemente der Elektro-Software Edison. Hier verwalten Sie alle dem Kunden zugeordneten Unterlagen. Ob Adressen, Ansprechpartner, Notizen oder Termine - mit Ihrer Software Sie haben alles im Blick. Die Kundendaten werden automatisch in die Auftragdokumente eingefügt.
08. März, 17:50 Uhr
Zunächst geben Sie die Daten des Interessenten in die Kundenverwaltung Ihrer Software für Elektrobetriebe ein. Die Elektro-Software vergibt automatisch eine fortlaufende Kundennummer. Da der Hausbesitzer das Angebot in sein Büro gefaxt bekommen möchte, hinterlegen Sie eine zusätzliche Adresse. Schon bei der Eingabe der Daten nimmt Ihnen die Software für Elektrobetriebe einen Teil der Arbeit ab: Sobald Sie die Straße und den Ort eingegeben haben, ergänzt das Programm automatisch die Postleitzahl. Ebenso automatisch ermittelt die Elektro-Software, dass die Entfernung zwischen Ihrem Betrieb und dem Objekt in der Friedrichstraße 9 km beträgt.
Jetzt noch Ansprechpartner und Telefonnummer und die Daten sind komplett. Sie ordnen den Interessenten der Gruppe "Privatkunden" und der Preisgruppe 1 zu. Die Zuordnung erlaubt Ihnen später umfangreiche statistische Auswertungen und erleichtert Ihnen zudem die Preiskalkulation. In der Historie Ihrer Elektro-Software hinterlegen Sie unter dem heutigen Datum eine Notiz über Ihr Gespräch mit dem Kunden. So gerät kein Detail in Vergessenheit.
... mit Bestleistung
08. März, 17:54 Uhr
Nach Eingabe aller Kundendaten, erstellen Sie mit zwei Klicks ein Angebotsdokument, in das die Software automatisch den Briefkopf und das Logo Ihres Elektrobetriebs eingefügt hat. Aus der Kundenliste wählen Sie den Namen des Hauseigentümers aus. Das Datum und eine fortlaufende Angebotsnummer fügt die ElektroSoftware wiederum selbstständig ein.
Dieses Angebot bearbeiten Sie im Folgenden - wie alle anderen Dokumente auch - immer in der Layout-Ansicht. Das heißt, am Bildschirm wird alles genau so dargestellt, wie es auch später im Ausdruck zu sehen ist. Der zeitraubende Wechsel in eine Druckansicht ist nicht notwendig.