Kundenverwaltung, Arbeiten im Echt-Layout
In der Kundenverwaltung Ihres SHK-Programms hinterlegen Sie alle Kundeninformationen. Bei Bedarf geben Sie zu einem Kunden mehrere Adressen oder Ansprechpartner ein, ordnen ihn beliebigen Gruppen zu oder hinterlegen Termine und Notizen. Über die Kundenverwaltung des SHK-Programms lassen sich auch alle dem Kunden zugeordneten Dokumente finden und öffnen. Bei der Arbeit an einem Auftragsdokument hilft Ihnen die Ansicht im Echt-Layout.
Eine gute Adresse
17. August, 10:56 Uhr
Zunächst rufen Sie die Kundenverwaltung des SHK-Programms auf und geben die Daten des Neukunden ein. Sobald Sie den Namen eingetragen haben, vergibt das SHK-Programm automatisch eine fortlaufende Kundennummer. Sie hinterlegen die Severinstraße als Liefer- und zusätzlich eine davon abweichende Rechnungsadresse.
Ihr SHK-Programm denkt bei der Eingabe mit: Nachdem Sie Straße und Ort eingegeben haben, ergänzt die Software automatisch die Postleitzahl. Außerdem teilt Celsius Ihnen mit, dass die Entfernung von Ihrem SHK-Betrieb zur Baustelle etwa 12 Kilometer beträgt.
Sie ergänzen Ansprechpartner, Telefon- und Faxnummer und ordnen Ihren neuen Kunden der Gruppe "Privatkunden" zu. Die Gruppenzuordnung ermöglicht Ihnen gezielte Marketingaktionen und detaillierte Auswertungen. Außerdem teilen Sie ihn Ihrer Preiskategorie 1 zu. In der Kundenverwaltung Ihres SHK-Programms können Sie auch Notizen und Termine hinterlegen. Unter dem heutigen Datum tragen Sie ein: "Angebotsanfrage Severinstraße 22, Altbausanierung: neue Heizung, Bleirohre ersetzen, 4 Bäder und WCs. Kunde holt weitere Angebote ein." So sind auch Ihre Mitarbeiter informiert und müssen bei Anrufen nicht lange nachfragen.
Ansicht ohne Karte
17. August, 11:01 Uhr
Die Kundendaten sind erfasst, nun machen Sie sich mit Ihrem SHK-Programm an die Ausarbeitung des Angebots. Mit zwei Klicks erstellen Sie am Bildschirm ein Dokument mit dem Briefkopf und Logo Ihres SHK-Betriebs. Die Adresse des Kunden, das Datum sowie eine fortlaufende Angebotsnummer fügt das SHK-Programm automatisch ein. Sie bearbeiten das Dokument in der Layout-Ansicht, das heißt, Sie arbeiten am Bildschirm nicht in irgendwelchen verwirrenden Tabellen, sondern sehen Ihr Dokument stets genauso vor sich, wie es später aus dem Drucker kommt. So sparen Sie sich den ständigen Wechsel in eine Druckansicht.