Kundenverwaltung
Über die Kundenverwaltung des Dachdeckerprogramms rufen sie alle dem Kunden zugeordneten Unterlagen auf. Sie können hier einem Kunden gleich mehrere Adressen oder Ansprechpartner zuordnen, weisen ihn beliebigen Gruppen zu oder hinterlegen Notizen und Termine. Bearbeiten Sie ein Auftragsdokument, sehen Sie es in Ihrem Dachdeckerprogramm stets so, wie es aus dem Drucker kommt.
Eine gute Adresse
15. Mai, 9:38 Uhr
Als erstes rufen Sie nun die Kundenverwaltung des Dachdeckerprogramms auf, um die Daten des Neukunden einzugeben. Sobald Sie den Namen eingetragen haben, vergibt das Dachdeckerprogramm automatisch eine fortlaufende Kundennummer. Sie hinterlegen eine Liefer- und zusätzlich eine davon abweichende Rechnungsadresse, da der Auftraggeber nicht selbst in dem Altbau wohnt.
Schon bei der Dateneingabe erleichtert Ihnen das Dachdeckerprogramm die Arbeit: Sobald Sie die Straße und den Ort eingeben, ergänzt das Programm die automatisch die Postleitzahl. Außerdem erfahren Sie, dass die Entfernung von Ihrem Dachdeckerbetrieb zur Baustelle ca. 7,5 km beträgt. Noch Ansprechpartner und Telefonnummer eingeben, dann sind die Daten in Ihrem Dachdeckerprogramm komplett.
Zu guter letzt ordnen Sie Ihren neuen Kunden noch der Gruppe "Privatkunden" zu. Die Gruppenzuordnung ermöglicht Ihnen beispielsweise detaillierte statistische Auswertungen. Außerdem erhält er die Preisgruppe 1, da hier wohl keine weiteren Aufträge zu erwarten sind. In der Kundenverwaltung Ihres Dachdeckerprogramms können Sie auch Notizen und Termine hinterlegen. Unter dem heutigen Datum tragen Sie ein: Angebotsanfrage Konradstr. 13, Dachsanierung 200 qm Steildach, Kunde holt weitere Angebote ein, am 22.5. nachhaken.
Ansichtssache
15. Mai, 9:43 Uhr
Als nächstes erstellen Sie mit Ihrem Dachdeckerprogramm das Angebot. Mit nur zwei Klicks erscheint am Bildschirm ein Dokument mit dem Briefkopf und Logo Ihres Dachdeckerbetriebs. Datum und Adresse des Kunden sowie eine fortlaufende Angebotsnummer hat das Dachdeckerprogramm bereits automatisch eingefügt. Sie bearbeiten das Dokument in der Layout-Ansicht und wissen daher immer, wie der spätere Ausdruck aussehen wird. Zeitraubendes Wechseln in eine Druckansicht bleibt Ihnen so erspart.