Die Kundenverwaltung in der Bodenlegersoftware ermöglicht es, mehrere Adressen und Ansprechpartner einem Kunden zuzuordnen. Sie können Kunden beliebigen Gruppen zuteilen und Termine sowie Notizen hinterlegen. Über die Kundenverwaltung der Software rufen Sie auch alle dem Kunden zugeordneten Unterlagen auf. Beim Arbeiten in Auftragsdokumenten zeigt die Bodenlegersoftware das Dokument am Bildschirm stets so, wie es aus dem Drucker kommt.
Premium-Kunden-Verwaltung
20. Septemper, 16:10Uhr
Als erstes rufen Sie in der Bodenlegersoftware nun die Kundenverwaltung auf,Ihre digitale Kundenkartei, und legen ein Stammdatenblatt für den Neukunden an. Dazu geben Sie einen Namen ein, Ihre Bodenlegersoftware Caro vergibt automatisch eine fortlaufende Kundennummer. Da die Rechnung an die Hauptverwaltung gehen soll, hinterlegen Sie in der Bodenlegersoftware zwei Adressen und kennzeichnen sie als Rechnungs- bzw. Lieferadresse.
Die Bodenlegersoftware ist Ihnen dabei auch in Details behilflich: Kaum haben Sie etwa die Straße und den Ort eingegeben, ergänzt das Programm automatisch die Postleitzahl und zeigt Ihnen auch noch an, dass die Entfernung zu Ihrem Parkettlegerbetrieb etwa 21 Kilometer beträgt. Dann geben Sie Ansprechpartner, Telefon- und Faxnummern ein.
Sie ordnen den Kunden der Gruppe "Hausverwaltung" (daneben haben Sie noch die Gruppen "Architekt", "Firmenkunde" und "Privatkunde" definiert) und Ihrer Preisgruppe 2 zu. Da Sie hoffen, längerfristig ins Geschäft zu kommen, setzen Sie ihn auch direkt auf die Liste der Weihnachtskarten-Empfänger. Mit der Bodenlegersoftware verwalten Sie auch Notizen und Termine für jeden Kunden. Dazu klicken Sie in der Kundenverwaltung des Programms auf die Registerkarte "Termine + Historie". Unter dem heutigen Datum tragen Sie ein: "Angebotsanfrage Bürogebäude Nordstraße Teppichboden und Linoleum/PVC verlegen. Eilt. Empfohlen durch Herrn König." So sind auch Ihre Mitarbeiter bei Anrufen auf dem Laufenden. Und unter "Termine" merken Sie sich vor, am 27. September beim Kunden nachzuhaken.
Auf Bequemlichkeit programmiert
20.September, 16:13Uhr
Nachdem der Kunde erfasst ist, erstellen Sie mit Ihrer Bodenlegersoftware ein neues Angebot. Zwei Klicks und Sie haben vor sich am Bildschirm ein Dokument mit dem Briefkopf und Logo Ihres Parkettlegerbetriebs. So sehen Sie bei der Arbeit stets, wie das fertige Dokument aussehen wird, ohne ständig in eine spezielle Druckansicht wechseln zu müssen. Den Briefkopf können Sie mit der Bodenlegersoftware entweder ausdrucken oder - wenn Sie eigenes Firmenbriefpapier verwenden - beim Ausdruck unterdrücken. Das Datum, die Adresse des Kunden und eine fortlaufende Angebotsnummer hat Ihr Bodenlegerprogramm bereits in das Angebot eingefügt.
Der einzige Nachteil an Ihrer Bodenlegersoftware ist, denken Sie schmunzelnd, dass Sie bald das Schreiben verlernen werden.