Kundenverwaltung, Arbeiten im Echt-Layout
In der Kundenverwaltung der Raumausstattersoftware werden nicht nur Adressen und Ansprechpartner verwaltet. Hier rufen Sie auch alle dem Kunden zugeordneten Unterlagen auf oder hinterlegen wichtige Termine und Notizen. Bearbeiten Sie Auftragsdokumente werden diese am Bildschirm stets so angezeigt, wie sie auch später im Ausdruck erscheinen.
Alles im Blick
23. Juni, 16:20 Uhr
Zu Beginn erfassen Sie in der Kundenverwaltung der Software die Daten Ihres Neukunden. Dafür rufen Sie Ihre digitale Kundenkartei auf und legen ein Stammdatenblatt für den Neukunden an. Nachdem Sie einen Namen eingegeben haben, vergibt Ihre Raumausstattersoftware Caro automatisch eine fortlaufende Kundennummer.
Auch bei der weiteren Dateneingabe ist Ihnen die Raumausstattersoftware behilflich: Sobald Sie die Straße und den Ort eingeben, ergänzt das Programm automatisch die Postleitzahl und zeigt Ihnen darüber hinaus noch die Entfernung zu Ihrem Raumausstatterbetrieb an. Dann ergänzen Sie noch Ansprechpartner, Telefon- und Faxnummern.
Sie ordnen den Kunden der Gruppe "Firmenkunde" und außerdem Ihrer Preisgruppe 2 zu, da Sie auf eine weitere Zusammenarbeit hoffen. Mit Ihrer Raumausstattersoftware verwalten Sie auch Notizen und Termine für jeden Kunden. Dazu klicken Sie einfach in der Kundenverwaltung des Programms auf die Registerkarte "Termine + Historie". Unter dem heutigen Datum tragen Sie ein: "Angebotsanfrage Hotel Beethovenallee 17, Wandbelag in 12 Zimmern erneuern, Gardinen und Stores anbringen, 6 Sessel aufpolstern, dringend. Empfohlen durch Frau Hansen." So wissen auch Ihre Mitarbeiter bei Anrufen Bescheid. Und unter "Termine" notieren Sie sich, am 30. Juni wieder beim Kunden nachzufragen.
Gut in Form
23. Juni, 16:24 Uhr
Schon ist der Kunde erfasst und Sie können mit Ihrer Raumausstattersoftware ein neues Angebot erstellen. Zwei Klicks und am Bildschirm wird ein Dokument mit dem Briefkopf und Logo Ihres Raumausstatterbetriebs angezeigt. Bei der Arbeit sehen Sie direkt, wie das fertige Dokument aussehen wird. Aufwendiges Wechseln in eine spezielle Druckansicht ist nicht notwendig. Den Briefkopf können Sie mit der Raumausstattersoftware entweder ausdrucken oder - wenn Sie eigenes Firmenbriefpapier verwenden - beim Ausdruck unterdrücken. Datum und Adresse des Kunden sowie eine fortlaufende Angebotsnummer hat Ihre Raumausstattersoftware bereits in das Angebot eingefügt.